GESSEL doradzała litewskim akcjonariuszom w sprzedaży akcji spółki Vercom
Kancelaria GESSEL doradzała litewskim akcjonariuszom: Ignasowi Rubežiusowi, Ilmie Nausedaite oraz spółce Ad Hoc Technologijos, UAB, w sprzedaży pakietu ok. 12,08% akcji spółki Vercom S.A. Transakcja odbyła się w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), której wartość wynosi ok. 300 mln zł.
Za projekt w GESSEL odpowiedzialni byli managing associate Michał Wieliński, partner Krzysztof Marczuk oraz associate Antonina Stępniewska.
Oferta publiczna została skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych z Polski, jak i z zagranicy. Globalnym koordynatorem oferty był Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu, natomiast Erste Securities Polska pełniła rolę koordynatora oferty na rynku polskim.
Przed zamknięciem transakcji przeprowadzono proces likwidacji litewskiej spółki ITEMA Ventures, UAB, należącej do Ignasa Rubežiusa i Ilmy Nausedaite, w wyniku którego akcje Vercom S.A. zostały przeniesione na osoby fizyczne.
Ad Hoc Technologijos, UAB to istniejąca od 2021 r. spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania komputerowego.
Erste Group Bank AG jest pierwszym austriackim bankiem oszczędnościowym.
Erste Securities Polska to jeden z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy także do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz do Izby Rozliczeniowej.
ITEMA Ventures, UAB powstała w 2011 r. i świadczy usługi w zakresie oprogramowania.
Vercom S.A. tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają przedsiębiorstwom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem kanałów komunikacji.
Źródło: GESSEL
