Norton Rose Fulbright doradzała przy jednej z największych transakcji finansowania podporządkowanego w Polsce

Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała firmie Brookfield, która poprzez
platformę finansowania projektów infrastrukturalnych udzieliła podporządkowanego finansowania w
wysokości do 575 mln zł (135 mln euro) Qair Polska, wiodącej spółce z branży energii odnawialnej,
należącej do Grupy Qair.

Jest to największe do tej pory zabezpieczone finansowanie projektowe pozyskane przez Grupę Qair w
Polsce i jedna z największych zrealizowanych w kraju transakcji finansowania podporządkowanego.
Wspomniane finansowanie umożliwiło nabycie farm wiatrowych Rzepin i Linowo o mocy 106 MW,
refinansowanie kredytu mezzanine udzielonego Qair Polska przez Brookfield w 2021 r. oraz wsparcie
dalszego rozwoju Qair Polska w obszarach energii wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii w
Polsce.

Tomasz Rogalski, partner i szef praktyki energetyki, infrastruktury i project finance w Norton Rose
Fulbright w Warszawie, kierował międzynarodowym zespołem doradzającym przy transakcji. Wspierali
go senior associate Igor Kondratowicz, associate Daniel Książek oraz prawnik Antoni Krzyżanowski. Z
biura w Londynie doradzali również partner Rob Marsh ( Global Co-Head of Energy ), senior associate
Christopher Aird oraz associate Sophie Lawrence. W zakresie aspektów M&A doradztwo w Warszawie
zapewnił counsel Krzysztof Jasiński, a w Paryżu partner Jean-Claude Rivalland i counsel Louis
Fridman.

Tomasz Rogalski skomentował:
„Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Brookfield w jednej z największych transakcji finansowania
podporządkowanego w Polsce i jednej z najważniejszych transakcji w polskim sektorze energii
odnawialnej. Przedmiotowe finansowanie było złożone, wymagało uwzględnienia wielu
międzynarodowych aspektów, nad czym nasz zespół pracował z wielką starannością. Transakcja
pokazuje coraz większą dojrzałość rynku energii odnawialnej w Polsce oraz znaczenie złożonych
struktur finansowania dla wspierania dalszego rozwoju sektora. Ścisła współpraca z wszystkimi
zaangażowanymi stronami miała kluczowe znaczenie dla dostosowania nowego kredytu do
istniejącego finansowania senioralnego, wspierając dalszy rozwój Qair Polska”.

Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej. Zajmuje się rozwojem, finansowaniem i
eksploatacją projektów związanych z energią wiatrową, fotowoltaiką i magazynowaniem energii.
Koncentrując się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, Qair aktywnie rozbudowuje swoje
portfolio w całej Europie, m.in. w Polsce. Celem firmy jest przyspieszenie przejścia na czystą energię
poprzez dostarczanie niezawodnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych.

Źródło: materiały prasowe Norton Rose Fulbright