Norton Rose Fulbright doradzała kredytodawcom przy finansowaniu o wartości ok. 2,3 mld zł (546 mln EUR) dla bloku gazowo-parowego o mocy 562 MW w Polsce

Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego weszły Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz UniCredit, przy finansowaniu o wartości ok. 2,3 mld PLN (546 mln EUR) dla bloku gazowo-parowego (CCGT) o mocy 562 MW w Turku.

Pakiet finansowania obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 2,155 mld PLN, kredyt odnawialny VAT do 100 mln PLN oraz kredyt obrotowy do 40 mln PLN, z opcją zwiększenia do 500 mln PLN. Bank Polska Kasa Opieki pełni rolę agenta kredytu i zabezpieczeń oraz agenta ECA.

Blok gazowo-parowy jest budowany przez PAK CCGT, spółkę należącą do Grupy ZE PAK, na terenie dawnej elektrowni węglowej w Turku, która została wycofana z eksploatacji. Jednostka o mocy 562 MW to nowoczesna instalacja zdolna do wytwarzania niemal 5 TWh energii elektrycznej rocznie, zapewniająca stabilne i w pełni dyspozycyjne źródło energii. Inwestycja znacząco zwiększy dostępne moce wytwórcze w Polsce.

Dzięki wysokiej elastyczności operacyjnej elektrownia będzie wspierać niezawodne i efektywne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiając jednocześnie większą integrację odnawialnych źródeł energii. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2023 r., a oddanie do użytku planowane jest na 2027 r.

Warszawski zespół Norton Rose Fulbright negocjował umowę kredytu, dokumenty zabezpieczeń oraz dokumenty transakcji skarbowych, a także przeprowadził badanie prawne projektu.

Pracami zespołu kierowali Tomasz Rogalski, partner specjalizujący się w energetyce i project finance, kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w Warszawie, oraz senior associate Karolina Lepakiewicz. W skład zespołu wchodzili również: counsel Igor Kondratowicz-Laderski, counsel Wojciech Janik, senior associate Katarzyna Berestecka, senior associate Karolina Majcher, associate Daniel Książek, associate Antoni Krzyżanowski, associate Michał Rutkowski, associate Jakub Wiatrzyk oraz associate Kacper Wojtacha (aspekty finansowania); counsel Krzysztof Gorzelak, associate Natalia Rybak i associate Antoni Krzyżanowski (aspekty transakcji skarbowych); a także counsel Cezary Zawiślak, associate Bartosz Odziemkowski, associate Martyna Orłowska, associate Aleksandra Szostak, associate Nina Strzelczyk, associate Mikołaj Wołczyński oraz prawnik Michał Odolczyk (badanie prawne).

Partner Arturo Sferruzza, associate Mattia Musella oraz paralegal Regan Eastwood z biura w Mediolanie doradzali w zakresie prawa angielskiego.

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać przy tym przełomowym finansowaniu elektrowni gazowej, które nie tylko wzmacnia portfel Grupy ZE PAK, lecz także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierając niezawodność i stabilność krajowych dostaw energii elektrycznej. Transakcja była bardzo złożona – obejmowała różne formy finansowania udzielonego przez konsorcjum sześciu kredytodawców i została objęta gwarancją KUKE. Cieszymy się, że pomogliśmy doprowadzić ją do pomyślnego zakończenia” – mówi Tomasz Rogalski, partner specjalizujący się w energetyce i project finance, kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w Warszawie.

Źródło: materiały prasowe Partnera