A&O Shearman doradzała BGK przy emisji obligacji o wartości 2 mld euro

Kancelaria A&O Shearman doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy emisji dwóch transz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa RP o łącznej wartości 2 mld euro. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zespół A&O Shearman doradzał Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy emisji dwóch transz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa RP o łącznej wartości 2 mld euro.

Transakcja obejmowała emisję obligacji o wartości 1,25 mld euro z terminem wykupu w 2034 roku oraz obligacji o wartości 750 mln euro z terminem wykupu w 2041 roku. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na finansowanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Funkcję współorganizatorów emisji pełniły: BNP Paribas, Commerzbank, Erste, ING oraz Pekao.

Po stronie A&O Shearman projekt prowadził Łukasz Walczyna, Partner, wspierany przez Filipa Główkę. Za doradztwo w zakresie prawa angielskiego odpowiadał Jamie Durham, a nadzór nad projektem sprawował Arkadiusz Pędzich, Partner.

Źródło: strona internetowa kancelarii A&O Shearman