A&O Shearman doradzała Alior Bank
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Alior Bank S.A. przy ustanowieniu programu strukturyzowanych bankowych papierów wartościowych. Alior Bank stał się pierwszym polskim bankiem, który wprowadził program, mający na celu zwiększenie zdolności do oferowania zdywersyfikowanych produktów firnansowych.
A&O Shearman doradzała przy nabyciu City Logistics Warsaw IV
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali międzynarodowemu podmiotowi specjalizującemu się w inwestycjach w nieruchomości przy nabyciu City Logistics Warsaw IV od Panattoni. Wartość transakcji wyniosła 53,5 mln euro.
A&O Shearman doradzała przy finansowaniu Mennica Legacy Tower
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali grupie banków konsorcjalnych finansujących inwestycję Mennica Legacy Tower.
A&O Shearman doradzała Bankowi Millennium
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Bankowi Milleninum przy pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro, z oprocentowaniem 5,308% oraz opcją wypowiedzenia. Obligacje te, z terminem zapadalności na 2029 r., mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne.
A&O Shearman doradzała ING Bankowi Hipotecznemu
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali ING Bankowi Hipotecznemu przy emisji hipotecznych listów zastawnych o zmiennym oprocentowaniu w wysokości 500 mln złotych z terminem wykupu w 2028 r. Listy zastawne są zabezpieczone portfelem mieszkaniowych kredytów hipotecznych udzielonych przez ING Bank Śląski i będą notowane na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
A&O Shearman doradzała PKO Bank Polski
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali PKO Bank Polski S.A. przy emisji obligacji o wartości 750 mln euro i oprocentowaniu 3,875%. Green Senior Non-Preferred Callable Fixed to Floating Interest Rate Notes z terminem zapadalności w 2027 r. Obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, w tym w jej zielonym segmencie (LGX) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współzarządzającymi były Banco Santander, Erste, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski.
A&O Shearman doradzała FLE GmbH
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali FLE GmbH przy nabyciu nowej siedziby MAKRO Polska.
CMS i A&O Shearman doradzały przy nabyciu nieruchomości logistycznych
Prawnicy z kancelarii CMS doradzali GREYKITE przy nabyciu portfela nieruchomości logistycznych w Polsce. Finansowania udzielił Aareal Bank AG, którmu doradzała kancelaria A&O Shearman. Zakup stanowi pierwszą fazę inwestycji w nowe joint venture GREYKITE i White Star Real Estate o łącznej wartości 300 mln euro. Portfel obejmuje nieruchomości: Diamond Business Park Ursus, Diamond Business Park Gliwice i Diamond Business Park Stryków.
A&O Shearman doradzała Farm Frites Poland
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Farm Frites Poland S.A. przy finansowaniu o wartości 98,6 mln złotych (18 mln euro). Transakcja ta obęła również rebalansowanie dotychczasowych zobowiązań kredytowych oraz dołączenie nowego kredytodawcy do konsorcjum bankowego. Pozyskane środki zostały przeznaczone na nowe inwestycje w rozwój linii produkcyjnych oraz pokrycie bieżącej działalności. Credit Agricole Bank Polska, Bank Pekao, BNP Paribas i PKO Bank Polski zapewniły finansowanie.
A&O Shearman doradzała OX2
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali OX2 przy sprzedaży lądowego projektu wiatrowego o mocy 99,2 MW w Rumunii na rzecz Nala Renewables, której doradzali prawnicy z rumuńskiego biura kancelarii CMS. Transakcja została wyceniona na 2,48 mld koron szwedzkich (około 214 mln euro).
A&O Shearman doradzała NORD/LB
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali NORD/LB przy finansowaniu, podzielonym na oddzielne transakcje dla dwóch portfeli farm słonecznych w Polsce, rozwijanych przez GoldenPeaks Capital. Oba portfele obejmują ponad 100 farm słonecznych o łącznej mocy 177 MW. Wartość finansowania to 109 mln euro.
CMS i A&O Shearman doradzały przy nabyciu Unisport
Prawnicy z kancelarii CMS doradzali Innova Capital i R-GOL.com w związku z finansowaniem przejęcia przez R-GOL.com Unisport A/S. Finansowania udzieliły Bank Pekao S.A. i mBank S.A., którym doradzała kancelaria A&O Shearman. W duńskich aspektach transakcji doradzały kancelarie Kromann Reumert i Horten. Doradcą finansowym Innova Capital była firma Gamut Analytics.
A&O Shearman doradzała Clip Terminals
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Clip Terminals, członkowi Clip Group, przy pozyskaniu finansowania, które odegrało kluczową rolę w rozbudowie terminalu intermodalnego i refinansowaniu istniejącego zadłużenia. Finansowanie zapewnił Bank Pekao S.A.
A&O Shearman doradzała Millennium Bank Hipoteczny
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Millennium Bank Hipoteczny S.A. przy debiutanckiej emisji trzyletnich listów zastawnych. Ta pierwsza emisja, o łącznej wartości nominalnej 300 mln złotych, stanowi kluczowy krok dla grupy Banku Millennium w dywersyfikacji źródeł finansowania i wzmocnieniu jej obecności na rynku kapitałowym.
A&O Shearman doradzała ING Bank Śląski
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali ING Bank Śląski S.A. w zakresie finansowania na rzecz MLP Group S.A. w związku z centrami logistycznymi MLP Poznań i MLP Poznań II. Środki o wartości 26,8 mln euro są przeznaczone na nowe inwestycje w parkach logistycznych oraz na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego.