GESSEL i DZP doradzały przy inwestycji w Pure Biologics
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszowi – Filipowi Jeleniowi przy pozyskaniu nowego inwestora – Michała Lacha, współzałożyciela m.in. Audioteki, którego wspierała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
GESSEL doradzała Elemental Strategic Metals
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Elemental Strategic Metals przy finalizacji transakcji związanej z utworzeniem spółki joint venture z amerykańską firmą Ascend Elements.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
GESSEL doradzała DataWalk
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali DataWalk w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została zrealizowana w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB) i skierowana do wybranych inwestorów w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu. Łączna wartość oferty prawie 30 mln złotych.
GESSEL doradzała Gaz-System
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Gaz-System S.A. przy zawarciu warunkowej umowy nabycia wszytskich udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland. Transakcja była uzależniona od zgody UOKiK na koncentrację, którą kancelaria skutecznie uzyskała dla klienta.
GESSEL doradzała eFaktor
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od funduszy zarządzanych przez ACP. Inwestycja obejmuje zarówno equity, jak i finansowanie dłużne.
GESSEL doradzała Bioceltix oraz Infini ASI
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix oraz Infini ASI w związku ofertą publiczną, która została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB). Łączna wartość oferty przekroczyła 60 mln złotych. Menedżerami oferty i współprowadzącymi książkę popytu byli mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerski Navigator. Doradcami PR/IR byli CCGroup Sp z o.o. oraz Hagen Comm Sp. z o.o.
GESSEL doradzała LUX MED
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali LUX MED przy inwestycji w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie.
GESSEL i Baker McKenzie doradzały przy sprzedaży Sescom
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Sescom S.A. oraz jej akcjonariuszom przy sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors, któremu doradzała kancelaria Baker McKenzie. Wartość transakcji wyniosła 104 mln złotych. Zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgód antymonopolowych w Polsce i w Serbii oraz przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji (squeeze-out) notowanych na GPW w Warszawie. Transakcja obejmuje także dokapitalizowanie spółki przez nowego inwestora oraz wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego.
GESSEL i Kochański & Partners doradzali przy sprzedaży Smart Factor
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Inplus przy sprzedaży Smart Factor na rzecz Cyclomedia, której doradzała kancelaria Kochański & Partners.
GESSEL doradzała BNP Paribas i ING
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali BNP Paribas i ING przy finansowaniu inwestycji Grupy Nałęczów Zdrój. Projekt dotyczył rozbudowy, modernizacji oraz automatyzacji magazynu i zakładu produkcyjnego w Drzewcach oraz zakupu nowej linii do rozlewania wody.
GESSEL doradzała Cyber_Folks
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cyber_Folks S.A. przy sprzedaży akcji w Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA.
GESSEL doradzała ACP Credit
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali ACP Credit przy udzieleniu finansowania na rzecz iTaxi. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki poprzez akwizycje oraz działania umożliwiające minimalizowanie wpływu firmy na środowisko.
GESSEL doradzała Elemental Strategic Metals
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. przy utworzeniu joint-venture z Ascend Elements Inc. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od wydania zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Prezesa UOKiK.
GESSEL doradzała Anwim
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Anwim S.A. przy inwestycji w sieć samoobsługowych stacji paliw eMila. Transakcja jest uzależniona od spełnienia określonych warunków zawieszających uzgodnionych przez strony.
GESSEL doradzała Depilacja.pl
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Depilacja.pl przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w Yasumi Polska.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. w ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln złotych, a także w ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln złotych. Rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji pełnił dom maklerski Noble Securities S.A. Stopa redukcji wyniosła ponad 16%.
GESSEL doradzała Kredyt Inkaso
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości prawie 5 mln euro. Stopa redukcji wyniosła ponad 15%. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej obligacji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
GESSEL doradzała PROFIT4YOU
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali PROFIT4YOU przy sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital.
GESSEL doradzała Gaz-System
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland. Nabycie udziałów jest uzależnione od zgody UOKiK na koncentrację.