GESSEL doradzała Estiko-Plastar AS
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Estiko-Plastar AS przy nabyciu polskiego producenta opakowań Sefko.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 32 mln złotych. Rolę menadżera ofert publicznych pełni Noble Securities S.A., a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszli Dom Maklerski BDM S.A. oraz Ipopema Securities S.A.
GESSEL i Greenberg Traurig doradzały przy sprzedaży Shoper
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali cyber_Folks S.A., jako kupującemu, przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Shoper S.A. stanowiących 49,9% w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów Shoper, za kwotę prawie 550 mln zł. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie koncentracji.
GESSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60 mln złotych. Funkcję menadżera ofert publicznych prowadzonych w ramach 4. programu emisji obligacji pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego w związku z emisją wszeszli również Dom Maklerski BDM S.A. i Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
GESSEL doradzała PlayWay
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali PlayWay S.A. w skomplikowanym sporze korporacyjnym dotyczącym Titan GameZ Sp. z o.o. PlayWay nabyło prawa do aktywa Titan GameZ – gry Viking City Builder.
GESSEL doradzała Grupie Kęty
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Grupie Kęty S.A. przy nabyciu udziałów w kapitale zakładowym SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
GESSSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A, opartej na prospekcie, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Noble Securities S.A. pełniło rolę menedżera emisji, natomiast Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uczestniczyli w konsorcjum dystrybucyjnym obligacji serii P2024A.
GESSEL i DZP doradzały przy inwestycji w Pure Biologics
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszowi – Filipowi Jeleniowi przy pozyskaniu nowego inwestora – Michała Lacha, współzałożyciela m.in. Audioteki, którego wspierała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
GESSEL doradzała Elemental Strategic Metals
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Elemental Strategic Metals przy finalizacji transakcji związanej z utworzeniem spółki joint venture z amerykańską firmą Ascend Elements.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
GESSEL doradzała DataWalk
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali DataWalk w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została zrealizowana w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB) i skierowana do wybranych inwestorów w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu. Łączna wartość oferty prawie 30 mln złotych.
GESSEL doradzała Gaz-System
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Gaz-System S.A. przy zawarciu warunkowej umowy nabycia wszytskich udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland. Transakcja była uzależniona od zgody UOKiK na koncentrację, którą kancelaria skutecznie uzyskała dla klienta.
GESSEL doradzała eFaktor
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od funduszy zarządzanych przez ACP. Inwestycja obejmuje zarówno equity, jak i finansowanie dłużne.
GESSEL doradzała Bioceltix oraz Infini ASI
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix oraz Infini ASI w związku ofertą publiczną, która została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB). Łączna wartość oferty przekroczyła 60 mln złotych. Menedżerami oferty i współprowadzącymi książkę popytu byli mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerski Navigator. Doradcami PR/IR byli CCGroup Sp z o.o. oraz Hagen Comm Sp. z o.o.
GESSEL doradzała LUX MED
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali LUX MED przy inwestycji w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie.
GESSEL i Baker McKenzie doradzały przy sprzedaży Sescom
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Sescom S.A. oraz jej akcjonariuszom przy sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors, któremu doradzała kancelaria Baker McKenzie. Wartość transakcji wyniosła 104 mln złotych. Zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgód antymonopolowych w Polsce i w Serbii oraz przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji (squeeze-out) notowanych na GPW w Warszawie. Transakcja obejmuje także dokapitalizowanie spółki przez nowego inwestora oraz wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego.
GESSEL i Kochański & Partners doradzali przy sprzedaży Smart Factor
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Inplus przy sprzedaży Smart Factor na rzecz Cyclomedia, której doradzała kancelaria Kochański & Partners.
GESSEL doradzała BNP Paribas i ING
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali BNP Paribas i ING przy finansowaniu inwestycji Grupy Nałęczów Zdrój. Projekt dotyczył rozbudowy, modernizacji oraz automatyzacji magazynu i zakładu produkcyjnego w Drzewcach oraz zakupu nowej linii do rozlewania wody.
GESSEL doradzała Cyber_Folks
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cyber_Folks S.A. przy sprzedaży akcji w Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA.
GESSEL doradzała ACP Credit
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali ACP Credit przy udzieleniu finansowania na rzecz iTaxi. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki poprzez akwizycje oraz działania umożliwiające minimalizowanie wpływu firmy na środowisko.