GESSEL doradzała Cavatina Holding
Kancelaria GESSEL doradzała spółce Cavatina Holding przy ustanowieniu IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego spółka uzyskała możliwość emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 200 tys. zł lub równowartości tej kwoty w euro.
Gessel doradzała DataWalk S.A.
Kancelaria Gessel doradzała DataWalk S.A. przy emisji 750 tys. akcji serii S w drodze oferty publicznej nieprospektowej. Transakcja pozwoliła na pozyskanie niemal 60 mln zł, wspierając dalszą ekspancję spółki i rozwój struktury Go2Market.
Kancelarie Gessel, MKS Partners i Clairfield doradzały przy przejęciu Medical Magnus przez LUX MED
Kancelaria Gessel doradzała LUX MED przy przejęciu Medical Magnus, której wsparcia udzielili prawnicy z Clairfield i MKS Partners.
GESSEL doradzała BNP Paribas Bank Polska
Kancelaria GESSEL doradzała BNP Paribas Bank Polska jako koinwestorowi w transakcji wykupu lewarowanego spółki Medical Mazella sp. z o.o.
Kancelarie GESSEL i PwC doradzały przy sprzedaży 100% udziałów Ela Wyrób folii i opakowań sp. z o.o.
Kancelarie GESSEL i PwC doradzały akcjonariuszom Ela Wyrób folii i opakowań sp. z o.o. w transakcji sprzedaży 100% udziałów na rzecz TEP Capital.
GESSEL doradzała Estiko-Plastar AS
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Estiko-Plastar AS przy nabyciu polskiego producenta opakowań Sefko.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 32 mln złotych. Rolę menadżera ofert publicznych pełni Noble Securities S.A., a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszli Dom Maklerski BDM S.A. oraz Ipopema Securities S.A.
GESSEL i Greenberg Traurig doradzały przy sprzedaży Shoper
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali cyber_Folks S.A., jako kupującemu, przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Shoper S.A. stanowiących 49,9% w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów Shoper, za kwotę prawie 550 mln zł. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie koncentracji.
GESSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60 mln złotych. Funkcję menadżera ofert publicznych prowadzonych w ramach 4. programu emisji obligacji pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego w związku z emisją wszeszli również Dom Maklerski BDM S.A. i Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
GESSEL doradzała PlayWay
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali PlayWay S.A. w skomplikowanym sporze korporacyjnym dotyczącym Titan GameZ Sp. z o.o. PlayWay nabyło prawa do aktywa Titan GameZ – gry Viking City Builder.
GESSEL doradzała Grupie Kęty
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Grupie Kęty S.A. przy nabyciu udziałów w kapitale zakładowym SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
GESSSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A, opartej na prospekcie, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Noble Securities S.A. pełniło rolę menedżera emisji, natomiast Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uczestniczyli w konsorcjum dystrybucyjnym obligacji serii P2024A.
GESSEL i DZP doradzały przy inwestycji w Pure Biologics
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszowi – Filipowi Jeleniowi przy pozyskaniu nowego inwestora – Michała Lacha, współzałożyciela m.in. Audioteki, którego wspierała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
GESSEL doradzała Elemental Strategic Metals
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Elemental Strategic Metals przy finalizacji transakcji związanej z utworzeniem spółki joint venture z amerykańską firmą Ascend Elements.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
GESSEL doradzała DataWalk
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali DataWalk w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została zrealizowana w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB) i skierowana do wybranych inwestorów w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu. Łączna wartość oferty prawie 30 mln złotych.
GESSEL doradzała Gaz-System
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Gaz-System S.A. przy zawarciu warunkowej umowy nabycia wszytskich udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland. Transakcja była uzależniona od zgody UOKiK na koncentrację, którą kancelaria skutecznie uzyskała dla klienta.
GESSEL doradzała eFaktor
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od funduszy zarządzanych przez ACP. Inwestycja obejmuje zarówno equity, jak i finansowanie dłużne.
GESSEL doradzała Bioceltix oraz Infini ASI
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix oraz Infini ASI w związku ofertą publiczną, która została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB). Łączna wartość oferty przekroczyła 60 mln złotych. Menedżerami oferty i współprowadzącymi książkę popytu byli mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerski Navigator. Doradcami PR/IR byli CCGroup Sp z o.o. oraz Hagen Comm Sp. z o.o.
GESSEL doradzała LUX MED
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali LUX MED przy inwestycji w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie.