CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii D1EUR o wartości 5 mln euro. Średnia stopa redukcji wyniosła 30,13%. Była to druga emisja obligacji denominowanych w euro w bieżącym roku, a zarazem pierwsza w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, którego wartość sięga 500 mln złotych. Środki pozwolą PragmaGO sfinansować przejęcie większościowego pakietu rumuńskiej spółki fintechowej Telecredit IFN S.A.
Oleś, Rysz, Sarkowicz doradzała Wielton
Prawnicy z kancelarii Oleś, Rysz, Sarkowicz doradzali Wielton S.A. przy emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 20 mln złotych, w ramach programu emisji obligacji o wartości 80 mln złotych.
Clifford Chance doradzała w związku z emisją przez Polenergia
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali dealerom w związku z emisją przez Polenergia S.A. zielonych obligacji o wartości 750 mln złotych. Wśród dealerów znaleźli się Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz mBank S.A. Obligacje zostały przydzielone łącznie 57 inwestorom. Większość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.
A&O Shearman doradzała Bankowi Millennium
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Bankowi Milleninum przy pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro, z oprocentowaniem 5,308% oraz opcją wypowiedzenia. Obligacje te, z terminem zapadalności na 2029 r., mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne.
CK LEGAL doradzała Kruk
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Kruk S.A. przy Prospekcie Podstawowym XI Programu Emisji Obligacji, który zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego. Na podstawie prospektu Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 900 mln złotych.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy Prospekcie Podstawowym V Publicznego Programu Emisji Obligacji w wysokości 500 mln złotych, który zatwierdziała Komisja Nadzoru Finansowego. Emitent zadecyduje, czy obligacje będą zabezpieczone czy niezabezpieczone
Baker McKenzie doradzała Bankowi Pekao
Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Bankowi Pekao S.A. przy emisji senioralnych nieuprzywilejowanych euroobligacji o wartości 500 mln euro. Obligacje, oprocentowane na poziomie 4,00%, mają termin zapadalności w 2030 r. i zostały zaoferowane zgodnie z Regulacją S w ramach programu EMTN ustanowionego 13 listopada 2023 r.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AP1 o łącznej wartości nominalnej 75 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 82,73%.
A&O Shearman doradzała PKO Bank Polski
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali PKO Bank Polski S.A. przy emisji obligacji o wartości 750 mln euro i oprocentowaniu 3,875%. Green Senior Non-Preferred Callable Fixed to Floating Interest Rate Notes z terminem zapadalności w 2027 r. Obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, w tym w jej zielonym segmencie (LGX) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współzarządzającymi były Banco Santander, Erste, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski.
Dentons doradzała mBank
Prawnicy z kancelarii Dentons doradzali mBank S.A. w związku z aktualizacją programu euroobligacji średnioterminowych (EMTN) o wartości do 3 mld euro oraz emisją zielonych uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach tego programu.
GESSSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A, opartej na prospekcie, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Noble Securities S.A. pełniło rolę menedżera emisji, natomiast Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uczestniczyli w konsorcjum dystrybucyjnym obligacji serii P2024A.
DZP doradzała Bankowi Pekao
Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) doradzali Bankowi Pekao S.A. przy zawarciu umowy z Portem Lotniczym Wrocław, na podstawie której bank przeprowadzi emisję obligacji długoterminowych na kwotę 550 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej infrastruktury lotniska.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C5, której łączna wartość nominalna wyniosła 35 mln złotych, a redukcja wyniosła 64,1%. Emisja ta została przeprowadzona w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
Clifford Chance doradzała Murapol
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 500 mln złotych przez Murapol S.A. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4% w skali roku. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę organizatorów i dealerów programu.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C4 o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,56%. Emisja obligacji odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
Gide doradzała KGHM Polska Miedź
Prawnicy z kancelarii Gide doradzali KGHM Polska Miedź S.A. przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości 4 mln złotych oraz przy emisji pierwszej serii 7-letnich obligacji o wartości 1 mld złotych, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnią funkcje organizatorów i dealerów w ramach tego programu. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst.
CK LEGAL doradzała PCC Exol
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PCC Exol przy emisji obligacji serii D1 o łącznej wartości 20 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 45,1%. W następnym kroku obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. w ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln złotych, a także w ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln złotych. Rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji pełnił dom maklerski Noble Securities S.A. Stopa redukcji wyniosła ponad 16%.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy pierwszej emisji obligacji korporacyjnych w euro. Spółka przydzieliła trzyletnie papiery dłużne o wartości 3,5 mln euro. W maju obligacje serii EUR1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.