MJH doradzała Yuniversal Development
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali Yuniversal Development Sp. z o.o. w związku z emisją obligacji, w ramach której uplasowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych, z terminem wykupu wyznaczonym na wrzesień 2026 r.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 32 mln złotych. Rolę menadżera ofert publicznych pełni Noble Securities S.A., a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszli Dom Maklerski BDM S.A. oraz Ipopema Securities S.A.
Oleś, Rysz, Sarkowicz doradzała Wielton
Prawnicy z kancelarii Oleś, Rysz, Sarkowicz doradzali Wielton S.A. przy emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 20 mln złotych, w ramach programu emisji obligacji o wartości 80 mln złotych.
Clifford Chance doradzała w związku z emisją przez Polenergia
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali dealerom w związku z emisją przez Polenergia S.A. zielonych obligacji o wartości 750 mln złotych. Wśród dealerów znaleźli się Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz mBank S.A. Obligacje zostały przydzielone łącznie 57 inwestorom. Większość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.
A&O Shearman doradzała Bankowi Millennium
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali Bankowi Milleninum przy pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro, z oprocentowaniem 5,308% oraz opcją wypowiedzenia. Obligacje te, z terminem zapadalności na 2029 r., mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne.
Baker McKenzie doradzała Bankowi Pekao
Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Bankowi Pekao S.A. przy emisji senioralnych nieuprzywilejowanych euroobligacji o wartości 500 mln euro. Obligacje, oprocentowane na poziomie 4,00%, mają termin zapadalności w 2030 r. i zostały zaoferowane zgodnie z Regulacją S w ramach programu EMTN ustanowionego 13 listopada 2023 r.
A&O Shearman doradzała PKO Bank Polski
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali PKO Bank Polski S.A. przy emisji obligacji o wartości 750 mln euro i oprocentowaniu 3,875%. Green Senior Non-Preferred Callable Fixed to Floating Interest Rate Notes z terminem zapadalności w 2027 r. Obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, w tym w jej zielonym segmencie (LGX) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współzarządzającymi były Banco Santander, Erste, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski.
Dentons doradzała mBank
Prawnicy z kancelarii Dentons doradzali mBank S.A. w związku z aktualizacją programu euroobligacji średnioterminowych (EMTN) o wartości do 3 mld euro oraz emisją zielonych uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach tego programu.
GESSSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A, opartej na prospekcie, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Noble Securities S.A. pełniło rolę menedżera emisji, natomiast Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uczestniczyli w konsorcjum dystrybucyjnym obligacji serii P2024A.
DZP doradzała Bankowi Pekao
Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) doradzali Bankowi Pekao S.A. przy zawarciu umowy z Portem Lotniczym Wrocław, na podstawie której bank przeprowadzi emisję obligacji długoterminowych na kwotę 550 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej infrastruktury lotniska.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
Clifford Chance doradzała Murapol
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 500 mln złotych przez Murapol S.A. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4% w skali roku. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę organizatorów i dealerów programu.
Gide doradzała KGHM Polska Miedź
Prawnicy z kancelarii Gide doradzali KGHM Polska Miedź S.A. przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości 4 mln złotych oraz przy emisji pierwszej serii 7-letnich obligacji o wartości 1 mld złotych, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnią funkcje organizatorów i dealerów w ramach tego programu. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. w ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln złotych, a także w ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln złotych. Rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji pełnił dom maklerski Noble Securities S.A. Stopa redukcji wyniosła ponad 16%.
Rymarz Zdort Maruta doradzała w związku z emisją obligacji skarbowych przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim
Prawnicy z kancelarii Rymarz Zdort Maruta doradzali w związku z emisją obligacji skarbowych o wartości 8 mld dolarów na rynku amerykańskim przez Skarb Państwa RP, reprezentowany przez Ministra Finansów.
GESSEL doradzała Kredyt Inkaso
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości prawie 5 mln euro. Stopa redukcji wyniosła ponad 15%. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej obligacji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Baker McKenzie doradzała Bank Pekao S.A.
Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Bank Pekao S.A. przy ustanowieniu przez bank programu EMTN o wartości maksymalnej 5 mld euro oraz emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o wartości 500 mln euro.
MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała Domesta
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali Domesta Sp. z o.o. w związku z emisją obligacji. W ramach tego procesu zrealizowano emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych, z terminem wykupu przypadającym na listopad 2026 r. Obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała BEST Capital FIZAN
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali BEST Capital FIZAN przy emisji obligacji, w ramach której uplasowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 4,2 mln euro z terminem wykupu przypadającym na październik 2027 r. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
Greenberg Traurig reprezentowała Cyfrowy Polsat
Prawnicy z kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali Cyfrowy Polsat w procesie prywatnej emisji obligacji serii F o wartości nominalnej 400 mln złotych.