Clifford Chance doradzała Murapol
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 500 mln złotych przez Murapol S.A. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4% w skali roku. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę organizatorów i dealerów programu.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C4 o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,56%. Emisja obligacji odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
Gide doradzała KGHM Polska Miedź
Prawnicy z kancelarii Gide doradzali KGHM Polska Miedź S.A. przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości 4 mln złotych oraz przy emisji pierwszej serii 7-letnich obligacji o wartości 1 mld złotych, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnią funkcje organizatorów i dealerów w ramach tego programu. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst.
CK LEGAL doradzała PCC Exol
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PCC Exol przy emisji obligacji serii D1 o łącznej wartości 20 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 45,1%. W następnym kroku obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. w ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln złotych, a także w ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln złotych. Rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji pełnił dom maklerski Noble Securities S.A. Stopa redukcji wyniosła ponad 16%.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy pierwszej emisji obligacji korporacyjnych w euro. Spółka przydzieliła trzyletnie papiery dłużne o wartości 3,5 mln euro. W maju obligacje serii EUR1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Rymarz Zdort Maruta doradzała w związku z emisją obligacji skarbowych przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim
Prawnicy z kancelarii Rymarz Zdort Maruta doradzali w związku z emisją obligacji skarbowych o wartości 8 mld dolarów na rynku amerykańskim przez Skarb Państwa RP, reprezentowany przez Ministra Finansów.
GESSEL doradzała Kredyt Inkaso
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości prawie 5 mln euro. Stopa redukcji wyniosła ponad 15%. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej obligacji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 57,83%. Emisja obligacji odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje w ramach programu mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone w zależności od potrzeb emitenta.
act BSWW legal & tax doradzała Ronson Development
Prawnicy z kancelarii act BSWW legal & tax doradzali przy ofercie publicznej obligacji w ramach publicznego programu emisji obligacji Ronson Development o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 175 mln złotych. W ramach programu wyemitowano i przydzielono pierwszą serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 60 mln złotych.
CK LEGAL doradzała PCC Rokita
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PCC Rokita przy emisji obligacji serii HC o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 71,07%. Emisja obligacji odbyła się w ramach VIII Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AO7 o wartości 70 mln złotych. Kruk odnotował redukcję na poziomie 75,37%. Prospekt, przy którym doradzała CK LEGAL, jest ważny do końca lipca 2024 r., a na jego podstawie Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 700 mln zł.
act BSWW legal & tax doradzała Victoria Dom
Prawnicy z kancelarii act BSWW legal & tax doradzali Victoria Dom S.A. w procesie przygotowania II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. W roli pośrednika inwestycyjnego wystąpił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AO6EUR o wartości 14 mln euro. Średnia stopa redukcji wyniosła 29,72%. Prospekt, przy którym doradzała kancelaria CK LEGAL, jest ważny do lipca 2024 r., a na jego podstawie Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK Legal doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AO5EUR o wartości 10 mln euro. Średnia stopa redukcji wyniosła 56,19%. Prospekt, przy którym doradzała kancelaria CK Legal, jest ważny do lipca 2024 r., a na jego podstawie Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych.
Baker McKenzie doradzała Bank Pekao S.A.
Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Bank Pekao S.A. przy ustanowieniu przez bank programu EMTN o wartości maksymalnej 5 mld euro oraz emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o wartości 500 mln euro.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Przydział obligacji miał miejsce 25 stycznia, a średnia stopa redukcji wyniosła 53,5%. Emisja obligacji była częścią IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. Struktura programu pozwala na zabezpieczenie lub pozostawienie obligacji jako niezabezpieczonych, w zależności od potrzeb emitenta. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW.
MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała Domesta
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali Domesta Sp. z o.o. w związku z emisją obligacji. W ramach tego procesu zrealizowano emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych, z terminem wykupu przypadającym na listopad 2026 r. Obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała BEST Capital FIZAN
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali BEST Capital FIZAN przy emisji obligacji, w ramach której uplasowano obligacje o łącznej wartości nominalnej 4,2 mln euro z terminem wykupu przypadającym na październik 2027 r. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
Greenberg Traurig reprezentowała Cyfrowy Polsat
Prawnicy z kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali Cyfrowy Polsat w procesie prywatnej emisji obligacji serii F o wartości nominalnej 400 mln złotych.