A&O Shearman doradzała PKO Bank Polski
Prawnicy z kancelarii A&O Shearman doradzali PKO Bank Polski S.A. przy emisji obligacji o wartości 750 mln euro i oprocentowaniu 3,875%. Green Senior Non-Preferred Callable Fixed to Floating Interest Rate Notes z terminem zapadalności w 2027 r. Obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, w tym w jej zielonym segmencie (LGX) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współzarządzającymi były Banco Santander, Erste, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski.
Dentons doradzała mBank
Prawnicy z kancelarii Dentons doradzali mBank S.A. w związku z aktualizacją programu euroobligacji średnioterminowych (EMTN) o wartości do 3 mld euro oraz emisją zielonych uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach tego programu.
GESSSEL doradzała Olivia Fin
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A, opartej na prospekcie, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Noble Securities S.A. pełniło rolę menedżera emisji, natomiast Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uczestniczyli w konsorcjum dystrybucyjnym obligacji serii P2024A.
DZP doradzała Bankowi Pekao
Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) doradzali Bankowi Pekao S.A. przy zawarciu umowy z Portem Lotniczym Wrocław, na podstawie której bank przeprowadzi emisję obligacji długoterminowych na kwotę 550 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej infrastruktury lotniska.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C5, której łączna wartość nominalna wyniosła 35 mln złotych, a redukcja wyniosła 64,1%. Emisja ta została przeprowadzona w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 25 mln złotych. Organizacją emisji w ramach III programu emisji obligacji zajmowała się Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszły również Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.
Clifford Chance doradzała Murapol
Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 500 mln złotych przez Murapol S.A. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4% w skali roku. Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę organizatorów i dealerów programu.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C4 o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,56%. Emisja obligacji odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
Gide doradzała KGHM Polska Miedź
Prawnicy z kancelarii Gide doradzali KGHM Polska Miedź S.A. przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości 4 mln złotych oraz przy emisji pierwszej serii 7-letnich obligacji o wartości 1 mld złotych, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. pełnią funkcje organizatorów i dealerów w ramach tego programu. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst.
CK LEGAL doradzała PCC Exol
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PCC Exol przy emisji obligacji serii D1 o łącznej wartości 20 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 45,1%. W następnym kroku obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. w ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln złotych, a także w ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln złotych. Rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji pełnił dom maklerski Noble Securities S.A. Stopa redukcji wyniosła ponad 16%.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy pierwszej emisji obligacji korporacyjnych w euro. Spółka przydzieliła trzyletnie papiery dłużne o wartości 3,5 mln euro. W maju obligacje serii EUR1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Rymarz Zdort Maruta doradzała w związku z emisją obligacji skarbowych przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim
Prawnicy z kancelarii Rymarz Zdort Maruta doradzali w związku z emisją obligacji skarbowych o wartości 8 mld dolarów na rynku amerykańskim przez Skarb Państwa RP, reprezentowany przez Ministra Finansów.
GESSEL doradzała Kredyt Inkaso
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości prawie 5 mln euro. Stopa redukcji wyniosła ponad 15%. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej obligacji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
CK LEGAL doradzała PragmaGO
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PragmaGO S.A. przy emisji obligacji serii C3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 57,83%. Emisja obligacji odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje w ramach programu mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone w zależności od potrzeb emitenta.
act BSWW legal & tax doradzała Ronson Development
Prawnicy z kancelarii act BSWW legal & tax doradzali przy ofercie publicznej obligacji w ramach publicznego programu emisji obligacji Ronson Development o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 175 mln złotych. W ramach programu wyemitowano i przydzielono pierwszą serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 60 mln złotych.
CK LEGAL doradzała PCC Rokita
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali PCC Rokita przy emisji obligacji serii HC o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 71,07%. Emisja obligacji odbyła się w ramach VIII Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AO7 o wartości 70 mln złotych. Kruk odnotował redukcję na poziomie 75,37%. Prospekt, przy którym doradzała CK LEGAL, jest ważny do końca lipca 2024 r., a na jego podstawie Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 700 mln zł.
act BSWW legal & tax doradzała Victoria Dom
Prawnicy z kancelarii act BSWW legal & tax doradzali Victoria Dom S.A. w procesie przygotowania II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. W roli pośrednika inwestycyjnego wystąpił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
CK LEGAL doradzała Krukowi
Prawnicy z kancelarii CK LEGAL doradzali Krukowi S.A. przy emisji obligacji serii AO6EUR o wartości 14 mln euro. Średnia stopa redukcji wyniosła 29,72%. Prospekt, przy którym doradzała kancelaria CK LEGAL, jest ważny do lipca 2024 r., a na jego podstawie Kruk może wyemitować obligacje do łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych.