Baker McKenzie, Greenberg Traurig i SSW doradzały w związku z ofertą publiczną akcji Grupy Żabka
Prawnicy z kancelarii Greenberg Traurig doradzali Grupie Żabka oraz CVC Capital Partners w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Grupy Żabka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła 6,45 mld złotych, a po uwzględnieniu akcji objętych opcją dodatkowego przydziału – 7,42 mld złotych. Z kolei kancelaria SSW wspierała akcjonariuszy mniejszościowych Grupy Żabka. Kancelaria Baker McKenzie doradzała w zakresie prawa polskiego subemitentom koordynowanym przez Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE, działającym jako globalni koordynatorzy.
act legal doradzała Victoria Dom
Prawnicy z kancelarii act legal doradzali Victoria Dom S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej obligacji serii P2023C o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła ponad 69%. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie był Michael / Ström Dom Maklerski.
GESSEL doradzała DataWalk
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali DataWalk w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została zrealizowana w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB) i skierowana do wybranych inwestorów w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu. Łączna wartość oferty prawie 30 mln złotych.
GESSEL doradzała Bioceltix oraz Infini ASI
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix oraz Infini ASI w związku ofertą publiczną, która została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB). Łączna wartość oferty przekroczyła 60 mln złotych. Menedżerami oferty i współprowadzącymi książkę popytu byli mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerski Navigator. Doradcami PR/IR byli CCGroup Sp z o.o. oraz Hagen Comm Sp. z o.o.
Taylor Wessing doradzała MLP Group
Prawnicy z kancelarii Taylor Wessing doradzali MLP Group S.A. w związku z ofertą publiczną obligacji serii G i ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta była skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Transakcja została zaaranżowana i przeprowadzona przez mBank S.A.
act BSWW legal & tax doradzała Victoria Dom
Prawnicy z kancelarii act BSWW legal & tax doradzali Victoria Dom S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii P2023B o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła ponad 47%. Michael / Ström Dom Maklerski była firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie.
GESSEL doradzała Creotech Instruments
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Creotech Instruments S.A. przy przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu o wartości ok. 60 mln złotych.
GESSEL doradzała Bioceltix
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix S.A. przy bezprospektowych ofertach publicznych akcji spółki realizowanych w trybie przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB). Łączna wartość przeprowadzonych ofert publicznych wyniosła ponad 20 mln złotych.
MJH doradzała GI Group Poland
Prawnicy z kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzali GI Group Poland S.A. przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) oraz ich dopuszczeniu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość wyemitowanych akcji wyniosła ponad 57 mln złotych.
GESSEL doradzała Cavatina Holding
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii P2023C o wartości 50 mln złotych. Oferta jest już trzecią emisją dokonaną w ramach programu do łącznej wartości 150 mln zł. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. był organizatorem emisji w ramach programu.
Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy doradzała IPO Scanway
Prawnicy z kancelarii Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy (LLW) doradzali IPO Scanway S.A. przy pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji. Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił funkcję firmy inwestycyjnej w ramach oferty.
GESSEL doradzała Bioceltix
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji spółki nowej emisji.
GESSEL doradzał Genomtec
Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji, która została przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu, wraz z związaną z nią ofertą prywatną akcji nowej emisji. Akcje oferowane były przez Leonarto Funds SCSp. Łączna wartość oferty publicznej i prywatnej wyniosła około 20 mln złotych.